Qitmeer Network 周报(2020/12/14-2020/12/27)

每周一聊

区块链网络发展极限不会 To Da Moon,且会受节点规模的限制

在 Internet 发展史上,出现了网络三大定律。

摩尔定律 (Moore’s Law) 揭示了硬件进步速度:IC上可容纳的晶体管数目,约每隔18个月便会增加一倍,性能也将提升一倍。这反映了在成本不变的情况下,计算机性能的不断提高。

吉尔德定律 (Gilder’s Law) 揭示了在路由传输介质影响之外,带宽主要受路由等硬件传输设备的运算速度和计算机运算速度的影响:在未来25年,主干网的带宽每6个月增长一倍,12个月增长两倍,即主干网带宽的增长速度至少是运算性能增长速度的三倍。

梅特卡夫定律 (Metcalfe’s law) 侧重在网络的价值的描述:网络的价值与联网的用户数的平方成正比。

摩尔定律描述的是技术发展的经济学规律:一个产品进入到大市场,单位利润会提高,同时技术进一步投入,价格大幅下降,市场进一步扩大,如此循环。梅特卡夫定律从宏观的社会和经济角度,为网络的价值估算提供了思路:对一个网络来说,用户数越多,每个人接触到的信息急速增加,那么整个网络和该网络内节点的价值也越大,吸引更多人加入,形成正反馈。最终网络的价值呈几何级数增长。同时,这一过程也使网络的使用费不断下降。

Network Value(t)=C × Nt2

C:价值系数;N:用户数量

好比一个人的人脉,认识的人越多,自己作为一个节点,就越有价值;如果认识另外一个“超级节点”,那么二者连接形成的价值会更大;如果网络里都是这种人,那么整个人脉网的价值不可估量。

学习也是一样,如果脑子里的知识点足够多,可以迅速进行连接,形成完善的思维模型,解决问题问题的能力就会大大提升,这就是价值。典型的网络,电话和手机是这样,汽车加油站是这样,阿里巴巴、支付宝、亚马逊、Windows系统、QQ微信微博等无不如此。当一项技术已建立必要的用户规模,它的价值将会突破临界点,呈爆炸性增长。作为反面例子,老罗做的“子弹短信”曾冲到了 App Store 免费榜第一,因为使用人数太少,网络没有足够多的节点,没有建立起生态,在短暂的闪光之后,像流星一样滑落。

资料来源:Outreaching Financial Inclusion With Cost-Cutting Innovation,Roberto Moro Visconti

梅特卡夫定律本质上揭示了网络或技术价值增加的趋势和速度,最基本的变量就是网络中的节点数量,这决定着网络被使用的程度。——是的,从这里我们可以联想到比特币。比特币的价值,很大程度上也取决于用户数量。用户数至少是描述需求的一个重要维度。用户数越多,网络越庞大,共识就越坚挺,比特币的价值也就越大。简而言之,比特币的价值,与比特币网络中节点数量的平方成正比。

对于Bitcoin这个网络,如何描述节点数量?首先,链上数据(地址数量、转账次数、全节点数、币龄)的质量和可靠度,远优于链下数据(交易所用户、钱包数等)。由于区块链的特性,我们可以很方便取得链上的数据,其中,最重要的衡量指标是链上去重活跃地址数(Network Unique Addresses)和链上每日确认交易数(Transactions),这是该网络被使用情况的最基础、最准确的指标。

在比特币早期,仅限于少数几个 Cypherpunk 使用,就出现了1万比特币买俩大饼这种定价。10年后,比特币的日转账金额已经达到100亿美元这个级别,日活跃地址达到100万,从华尔街的金融精英,到尼日利亚首都阿布贾郊区的年轻人,都在使用比特币,价格自然水涨船高了。当然,比特币的价值不仅因为使用人数、流动性溢价这些,更重要的是深层政经、社会学原因,是一个丰满的故事。10年来,比特币的历史就是一个传奇,它的成功曾经一度被严重夸大。但是,在音乐散去之后,不禁让人深思比特币的未来——这会一直指数式成长下去吗?好像不会。要知道,摩尔定律自1965年以来就是真理,但是半个世纪后,芯片晶体管和工作频率开始不再呈现指数式增长,摩尔定律开始成为历史了。

资料来源:The Future of Computing Performance (2011)

从网络价值、节点数量,到使用人数,使用人数的极限在哪?树不能长到天上去,不会真的 To Da Moon。

在人口动力学中有个逻辑斯蒂增长模型 (Logistic growth model),表现了一个种群在有限环境中的连续增长情况。这种增长不是指数型的无线加速上涨,而是受制于有限的环境资源和自我抑制性,呈现S型的 Logistic 函数增长。

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具体来说:在个体数很少的时候,种群数量增长缓慢;随个体数增加,数量快速增加,在数量达到饱和状态的一半时,增速最快;最后增速减缓,达到一个稳定的饱和状态。这就是一个简单的人口增长模型。人类社会大部分时间,都是资源限制着人口的增长。

在生物学中,有一个有趣的细菌繁殖实验。这个实验是观察在纯粹的实验室培养基环境下细菌的繁殖情况。不考虑别的干扰项,就简单、原始、直接。我们发现,其增长的轨迹和人类种群的增长过程相似,也是一条S型曲线,即Logistic函数曲线。受环境资源的限制和自身调节机制的影响,增长轨迹没有呈现出越来越快的指数型增长(J型增长),而是中间增长快两头缓慢的S型。

种群的增长不可能不受种群自身密度变化的影响出现无限制增长;同理,一项新技术的增长,也必然受到市场占有率和人群总数的制约,呈现Logistic曲线。

在人类新技术普及的过程中,新技术普及的过程,也全部呈现 Logistic 函数走势。新技术的接受规律,进一步被归纳为技术采用生命周期(Technology Adoption Life Cycle)。(《跨越鸿沟》,杰弗里.摩尔)

Models for Predicting the Future: Geoffrey Moore’s “Crossing the Chasm”,Matt S. Smith

技术采用生命周期原本是一条钟形曲线,被分成5个组成部分,每个部分对应着一类群体。在技术诞生之初,2.5%富有冒险精神的创新者(innovators)开始探索,13.5%的早期采用者(Early Adopters)继续尝试,这两批人是早期的好奇宝宝。在好奇宝宝和主流大众之间,有一条“死亡鸿沟”(The Chasm),大部分新技术根本都迈不过去这条鸿沟,就在这里挂了。新技术继续被接纳,主流大众是在人群中占主体的早期大众(34%)和晚期大众(34%)。最后,技术得到普及/饱和,人群中还剩16%的落后者。

技术采用生命周期与Logistic曲线叠加,可以看出前者正好是从“速度”维度描述了Logistic曲线。

Gartner每年发布对新技术成熟度进行研究和分析的系列报告,其中的“炒作周期曲线”最为知名。在这个炒作周期中,可以对新兴技术的发展前景进行分析。

数据来源:https://www.gartner.com

曲线的编制原理很简单:将“炒作期望”和“技术成熟度”两个因素叠加。炒作剧烈影响着曲线的Y轴,来得又快又猛,短促的极端狂热中,大量注意力和资金被消耗,之后是漫长的低潮。技术成熟度如同股票的内在价值,像万有引力一样引导着市场预期,尤其是在长时间周期上。时间越长,炒作和预期就变得越温和,越贴近技术成熟程度。比特币诞生之后,商业可行性尚未被证伪,光环加身,在早期一些技术狂热分子鼓吹下,媒体正好有兴趣进行推波助澜,谈论此事成为一股潮流。在这种正反馈下,出现了很多被人们津津乐道的神话故事(10000比特币的“大饼”),新技术的成功迅速被夸大;区块链相关的初创公司开始一轮一轮融资,一拥而上,进入狂热的泡沫。这种看似“机遇”的繁荣,本质只是炒作推动的,基本面远远滞后于炒作预期。进入深水区后并不是很顺利,大家发现并没有出现想象中的场景,区块链技术商业应用的探索遭遇挫折,过高的期望没有被实际进展满足,负面报道涌出,无数企业现金流断裂,公众的兴趣也由盛转衰,炒作兴趣幻灭,批评铺天盖地,迅速滑入低谷,只有少数企业能够幸存。经过长时间的萧条,少数坚持下来的人渐渐有了突破,比特币本身的技术推陈出新(SegWit、闪电网络、隐私解决方案、Stratum V2、Schnorr 签名),带动相关产业萌发,主流人群开始渐渐接受;技术的成熟度强有力地推动着公众的认知,实际价值不断产生,预期被逐步实现。最终,相关应用开始复苏,智能合约、应用型token、证券型token百花齐放,市场不断扩大。Gartner在今年发布了区块链业务成熟度曲线( Hype Cycle for Blockchain Business),我们可以看到区块链技术在不同行业的发展情况。

数据来源:https://www.gartner.com

基于区块链的数据交换、智能资产、ACH支付、物联网、加密资产托管业务等,都处在萌芽期,鲜有实现落地。加密资产托管领域,华尔街的富达、Bakkt 已经开始试水,Crypto 世界的 Coinbase、Huobi 等也在开展,只是还没有得到大规模采用。难以大规模落地,是这两年大多数区块链项目濒临死亡的主要原因。

处在炒作上升期的有加密货币和区块链监管、智能合约、医疗、通信、供应链、物流、保险、教育、ZF区块链项目。这里面有些是已经初步落地的。19年8月,腾讯公司的区块链电子发票已经开始应用了,到今年底已经开出1000万张,算是成功落地。在泡沫破裂低谷的,有分布式账本、1C0、加密货币、交易所等。19年仿佛是处在熊市深处,谷底的这老几位最成功的区块链应用(俗称的“币圈”),都进入了低潮。和年头的鬼哭狼嚎相比,年尾的慢刀子割肉都感觉不到疼了。项目方跑路,交易所被盗,1C0被重拳猛揍,完全是数九寒冬之相。但是这里面有金子的,很便宜的那种。上述这两个曲线模型叠加,炒作周期中泡沫破裂的最底部,正对应着生命周期中的死亡之谷。这道坎,是一个新兴技术性命攸关的成年礼。

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数据来源:https://www.gartner.com

比特币已经安全运行了十一年,是一个大孩子了。虽然一路上“被夭折”数百次,但是在经历两轮牛熊之后,已顺利经度过了创新者时期。此刻,在Logistic曲线中,比特币刚刚进入对数增长期。2017年以来,比特币的影响力不断扩大:价格一度逼近20000美元,纽约证券交易所设立的Bakkt开张,嘉楠耘智在纳斯达克上市,我国强调把区块链作为重要突破口,各国有权有势的人频频提及比特币,Libra横空出世,DE/CP即将推出,华尔街开始建仓——这超出了密码学、互联网、金融,已经成为一股全球性思想潮流。我们似乎每天都能看到细碎的思想火花在夜空中四射。这两年,算力不断增加;今年年末,在灰度信托持续加仓的带领下,比特币屡创历史新高,已逼近30000美元。同时,底层技术不断完善,媒体上曝光度、线下商家接受程度、千禧一代持有意愿大幅提升。世间才一日,密圈已三年。比特币或许已经跨过“鸿沟”了,或许还没有。绝大多数跨过不去的项目,是因为没有核心用户,也没有能落地的应用。这其中,唯一拥有核心用户、成功落地、且经受住了时间考验的,就是比特币。所以,我们几乎可以确定它已经、或最终能跨过。因为在这个动荡的世间——负的法定利率,负的无风险收益,过度负债的ZF,一轮一轮的货币宽松,掠夺性的政权,动荡的局势,局部冲突,战争,十数年一轮的金融危机——需求是确定的,只是主流大众需要一些时间和契机。

世界的尽头当然不会 To Da Moon,但目前还远远没有达到极限,要知道全球65%的人拥有手机,56%的人口使用互联网,而使用比特币的人群,按照地址数(多个地址问题和交易所无钱包用户以抵消计算),在全球范围内仅有0.4%。

原文链接:网络、细菌和人口:比特币的命运

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